１．ダンス
　２．はじめて
　３．曇り空の日曜日（ギリシャ俗謡）
　４．遠い夏（ゴンザレス三上）
　５．Old Devil Moon（チェット・ベイカー）
　６．Dare Mr. Optimist
　７．ハスクリア
（休憩）
　８．チックタック
　９．シャンバライン（板倉文）
１０．死んだ男の残したものは（武満徹・谷川俊太郎）
１１．Don's Theme
１２．役立たず
１３．タコ
（アンコール）
１４．やっとだね
１５．ひまわり（ヘンリー・マンシーニ）

鬼怒は１、３、７〜１１、１４でストラトを、２、４〜６、１２〜１３、１５ではアコギを使用。坂田は６、１２、１３ではクラリネットを、他の曲ではアルトを使用。WHACHOはWAVE DRUMとコンガ２組、テーブル上の小物類、スネア、スタンドから下げた小物類を使用。吊ったスプリングがシンバル替わりのアクセントで活躍。

まずは小川を除く４人でインストの１を演奏。鬼怒と坂田の自由度の高いインタープレイの合間に複雑なユニゾンのキメが挿入される展開。小川を加えた２から前半は「小川コーナー」。小川オリジナルの２、ギリシャの俗謡に日本語詞を付けた３（曇り空を見上げてため息をついている、という歌詞の割にはお気楽な曲調なのが可笑しい）、ゴンチチの三上が書いた４と続きます。「前回名古屋でやったときは話が長くなりすぎたので今回は淡々と進行を」と最初は言ってましたが、ステージが進むうちにだんだん怪しくなってきます(^_^;)。５では坂田はお休みで残る４人での演奏。可愛らしい６、鬼怒のヒレッジ風ギターを全面的にフィーチュアしたスケールの大きい展開の７で前半は終了。ウズマキマズウなどでおなじみの曲も、この編成ならではのアレンジとなっていて新鮮味があります。前半は１時間１０分ほどで終了。

後半は「坂田コーナー」。これまた奇妙なユニゾンのテーマ部と即興中心のパートで構成される８からスタート。９は小川が持ってきた板倉の曲で、静謐で美しい曲ですが聞いた感じ以上にギターのコード感の難易度が高い曲だそうで、鬼怒がかなり苦労しているようでした。１０はマイナー調のヘヴィなバラードをバックに坂田が谷川の書いたメッセージ色の強い詩を読み上げます。小川は顔の表情で参加？(^_^;)１１はブルージーで軽快な演奏に小川の歌とコミカルな語りが入る構成。このユニットのテーマ曲（？）である１２は５＋７拍子で複雑に聞こえる（実際は１２拍子）テーマを持つ曲。鬼怒のエキゾチックなアコギソロが曲をもり立てます。ラストはポップでユーモラスな１３で終了。アンコールは小川の曲１４を全員のソロ回し付きで演奏。小川はメロディカ（？）を演奏。ここで小川が退場し、さらに残った４人でインストの１５をしみじみと演奏して終了。曲だけでなく小川＆坂田のトークも盛り沢山だったため、後半だけで実に１時間半強の演奏でした。