ステージ配置は前面左から鬼怒、Yae、勝井、後面左から高良、大坪、岡部という並び。鬼怒はストラト、アコギ３本（ガット弦１本とスチール弦２本、うち１本はアンコール曲用にチューニングを変えたもの）を使用。エフェクターはVALVE EXTREMEとVIZIONのファズを加えた最近のセット。アコギ用にはBOSSのAD-8を使用。勝井はいつものセッティングに加え、１曲のみアコースティック・ヴァイオリンを使用（ただしプラグインし、エフェクター＆アンプは通す形）。また、RAT2のファズは繋いでいなかった模様。高良はYaeとの共演時のセッティングであるマリンバとスリットドラム、紐で縦に吊ったシンバル群を使用。スリットドラムは２台用意し、曲によって入れ替えて使用していました。岡部はトラップドラムのセットにジャンベ、カホンを加えたセット。

　１．南の風の祈り
　２．無題（アコギ曲）
　３．カミナンテ
　４．WA-YA
　５．新曲
　（休憩）
　６．あいをよる　おもいをつむぐ
　７．コーヤンの唄
　８．ミシャエラ
　９．Yella
１０．無題（エレキ曲）
（アンコール）
１１．飛行する子

鬼怒は１、８、１１でスチール弦のアコギ（１１はチューニングを変えた２本目）、２、４、６、７、９ではガット弦のアコギ、３、５、１０ではストラトを使用。勝井は７のみで前述のアコースティック・ヴァイオリンを使用。

前回２月のライヴは前半がYaeの曲、後半がボンフルの曲と明確に分かれていましたが、今回は両方が混在するセットになっているのが面白い。１は岡部が小ハンドドラムを手で抑えてピッチを変えながら演奏。岡部はこの日は歌もの＆アコースティック中心とあってブラシを使ってアタックの強さを抑えた演奏が目立ちます。Yaeはレインスティックを使用。他でもシェイカー類など小パーカッションを随所で使用。２は１０と同様、Yaeとの共演時には常に演奏している曲ですがいまだにタイトルが付いていません。バンド結成以来タイトルを付けたことがないという勝井が初めてタイトルを付けるのか、それとも新リーダー（？）のYaeが付けるのか、果してどうなるでしょうか。３は前回２月のライヴには無かった、ボンフルの最近の曲にYaeが入るという新しい趣向。アフロ・ファンク的な色合いの強いこの曲にはYaeのヴォーカリゼーションがかなり合っているように感じます。４はYaeのファーストアルバムに入っている曲でこの曲が鬼怒との長いつきあいのきっかけになったもの。この曲のみ大坪がコーラスで加わります。５は今回初演となる、この編成のために鬼怒が書き下ろした新曲。マリンバのリフに主導されて、ミュートしたストラトとYaeのスキャットによるボンフルには珍しい陽性のテーマメロディが入り、様々に解釈を変えながら終始続く７拍子のリズムが続く曲。これはYae抜きには作れなかった新しい方向性ではないでしょうか。前半は約トータル５０分、ここで休憩。

後半はYae、鬼怒、大坪、勝井の４人による６からスタート。この曲はYaeの最新シングルに収録されている曲だそうで、日本的な情感あふれるメロディが印象的。以後は一転してイスラエル民謡にYaeが日本語詞を付けた７、同じくイスラエルの女性歌手NOAが歌っていたヘブライ語による歌８と、エキゾチックな風味の演奏が続きます。９はボンフル単体では昨年頃から演奏し続けている曲で、これには遂にタイトルが付きました。レイ・ブラッドベリの小説に出てくる火星人女性の名前から取ったんだとか。各パートがずれながら重なっていく静謐なアンサンブルで、これもYaeの声が入るとぐっと膨らみが出てくる印象です。最後は前回のライヴからエレクトリック編成で演奏するようになり、一気に派手になった曲。鬼怒と勝井のソロもたっぷりとフィーチュア。アンコールはYae入りの編成ならやはりやって欲しいファーストアルバム収録の名曲。この日のMCによるとこの曲は葛生千夏のバックを鬼怒と大坪が務めた際に曲を書いてくれるよう頼まれたものがベースになっているとか。この日使った譜面にはナミィとかデニス・ガンなんて名前も記入されているところが面白い。また、この曲の途中で出てくる転換点となる場面（譜面で言うと「E」パートだそうですが、聞いている方は判りません(^_^;)）は、勝井がソロパートで「歌った」ものを採用したものだとか。そういえば最初期はヴォーカリストとしての参加だったんですね。というわけで感慨深く、かつ演奏の質も高いこの曲で終了。後半はアンコールも含め約７０分。