津山はeclipseのエレアコギター、店置きのテルミン、アップライトピアノを使用。ヴォーカルマイクには小型ディレイ、ギターにはオーバードライブをかけて、この２つをもう１台のループ用コンパクトディレイに入れ、それぞれの出力をPAとギターアンプに分けて出しています。

１．前回は使用していなかったオーバードライブを通したファズトーンのギターフレーズのループを皮切りに、次々に音を重ねていく演奏。ファズトーンが加わるため昨年のライヴに比べてぐっとラウドになった印象。さんざん重ねて混沌とした音になったところでいきなりループを切ってアコギのみを残す展開は鮮やかです。

２．ピアノとギター（左手タッピング）、そしてヴォイスの同時フリー演奏。

３．GURU GURUの"ELECTRIC JUNK"を演奏。津山は翌週のACID MOTHERS GURU GURUに備えて古いレパートリーを完コピ中だそうで、マニ本人の目の前でそれを披露する形に。マニはご機嫌な様子でした(^_^;)。ギターを弾きながら足をかかげてでテルミンを鳴らすのが面白い。ここから５拍子リフに展開し、サイケ奉行の「俺の暴れん坊将軍」の弾き語りヴァージョンへ。その後は再び５拍子リフループ＋弾きまくりソロへ移行。

４．昔、想い出波止場用に作って、山本にボツにされたという曲を披露。メロディアスなフォーク弾き語りですが、歌詞がなかなか不条理で面白い。演奏後「そりゃボツになるでしょう（苦笑）」と言ってましたが、今取り上げたら結構面白いかも。

５．ベジタリアン・動物愛護運動家を皮肉った曲。灰野さんは聞いて怒らないか心配です(^_^;)。

６．ソロ収録曲"The superstar had nothing to declare"を演奏。相撲甚句をフィーチュアした曲。

７．テルミンを演奏しながら、ストーンズの「テル・ミー」を歌うというネタ。

８．「実はストーンズ結構好き」ということで、英国のフォーク・ギタリストのデイヴィ・グレアムの「アンジー」のギター演奏(「の」が多い）に、ストーンズの「アンジー」の歌を乗せるというミクスチュア。ハイレベルで難易度が高い割には伝わりにくいのがちょっと難点(^_^;)。

９．「ソロの曲もちゃんとやらんと」というわけで、"Dua Lua dua dhye"を弾き語りで聞かせたあと、ヴォイスを加えた多重アンサンブルへ。そしてヴォイスのループのみを薄く残してリコーダーの演奏を加えます。この場面は実に美しい。そして"Spirit of Old Alders"を演奏してこの流れは終了。

１０．ピアノをフリーに弾いたあと、ピアノ弾き語りで「海女デウス」という歌を披露。内容は...言うまでもないでしょう(^_^;)。

１１．「こんなことやっとったらあかん（笑）」というわけで、Dan PennとChips Momanの歌う"Dark End Of The Street"を演奏。一転して渋い弾き語りです。

１２．トラッド弾き語りにおなじみの"La Novia"を重ねていきます。その後は多重インストアンサンブルを交えつつ"Over the dreams & far away"へ移行。「また悦に入ってしまいました（笑）」

１３．最後は昨年のソロライヴ同様、アナログレコードをカラオケ替わりにして熱唱。この日はジェフ・ベックのベスト盤を取り出し「夢の共演！」と宣言後鳴り出したのはなんと「恋は水色」。これには大コケ(^_^;)。しかし津山は大まじめに（？）、テルミンを鳴らしながらこの曲を熱唱して本編は終了。

１４．アンコールセット。「ではもう１曲」とまた別のレコードを取り出して場内爆笑。「これはまだ研究中のネタ」だそうですが、ジェスロ・タルの曲をロンドン・シンフォニーが演奏するというアルバムから「アクアラング」を鳴らし、これをバックに再びテルミンを鳴らしながら熱唱。間奏では傘をフルートに見立てて熱演。最後は熱が入り過ぎてレコードの針を飛ばしてしまい、尻切れトンボのまま終了。トータル１時間４０分におよぶライヴの幕となりました。