2004年6月
BONDAGE FRUIT、佐藤芳明ソロ（2004/6/28 初台THE DOORS）
カルメン・マキ＋サラマンドラ（2004/6/25 浅草アサヒスクエアA）
是巨人（2004/6/16 吉祥寺MANDALA-2）
ZAO SESSION、一噌幸弘＋足立兄弟（2004/6/7 吉祥寺MANDALA-2）
ZAO、大文字（2004/6/6 表参道FAB）
ZAO、大文字（2004/6/5 渋谷O-WEST）
清水一登、今堀恒雄、向島ゆり子（2004/6/4 大泉学園 in F）
2004年5月
max＋内橋＋今堀、サム・ベネット・ソロ、内橋＋今堀＋ベネット＋ナスノ＋吉田（2004/5/27 吉祥寺MANDALA-2）
FARMERS MARKET（2004/5/23 渋谷EGG-MAN）
FARMERS MARKET（2004/5/23 渋谷EGG-MAN）
FARMERS MARKET（2004/5/22 渋谷EGG-MAN）
美也子の路地裏アフタヌーン（2004/5/22 荻窪クレモニア）
片山広明、内橋和久、勝井祐二、ウォルティ・ブヘリ（2004/5/20 西荻窪・音や金時）
太田恵資、坂本弘道（2004/5/17 入谷なってるハウス）
KEVIN AYERS（2004/5/16 渋谷O-WEST）
CICALA-MVTA（2004/5/8 初台 THE DOORS）
橋本一子（2004/5/6 南青山MANDALA）
ROVO、BUFFALO DAUGHTER（2004/5/5 日比谷野外音楽堂）
2004年4月
新宿アキ（2004/4/29 渋谷・青い部屋）
上野洋子＋坂本弘道（2004/4/28 大泉学園 in F）
HARPY（2004/4/18 三軒茶屋グレープフルーツムーン）
灰野敬二、太田恵資（2004/4/14 桜木町ドルフィ）
渋さ知らズ（2004/4/10 心斎橋クラブクアトロ）
ACID MOTHERS GONG（2004/4/10 大阪BRIDGE）
ACID MOTHERS GONG（2004/4/8 初台 THE DOORS）
る＊しろう（2004/4/6 三軒茶屋グレープフルーツムーン）
山本精一ソロ（2004/4/4 吉祥寺STAR PINES CAFE）
KITCHEN DRINKERS（2004/4/2 吉祥寺MANDALA-2）
2004年3月
坂田明、大友良英、ナスノミツル、吉田達也（2004/3/31 新宿PIT-INN）
PERE-FURU＋サム・べネット（2004/3/29 新宿PIT-INN）
高円寺百景、SHY CHILD、KIRIHITO、山本＋勝井＋吉田＋ナスノ（2004/3/26 表参道FAB）
是巨人（2004/3/2 高円寺ペンギンハウス）
2004年2月
原ミドリ、三沢泉（2004/2/26 吉祥寺MANDALA-2）
DAMO'S NETWORK（2004/2/20 難波MACAO）
AYUO、太田裕美（2004/2/15 吉祥寺STAR PINE'S CAFE）
WAREHOUSE＋大友良英（2004/2/10 新宿PIT-INN）
大友良英 NEW JAZZ QUINTET（2004/2/7 新宿PIT-INN）
ALFRED HARTH・芳垣安洋セッション（2004/2/4 江古田BUDDY）
2004年1月
じゃがたら祭り・クニナマシヱ（2004/1/31 川崎クラブチッタ）
ALTERED STATES（2004/1/30 新宿PIT-INN）
坂本弘道、芳垣安洋（2004/1/27 大泉学園 in F）
大友良英 The 'Blue' Band（2004/1/24 浅草アサヒスクエアA）
足立兄弟＋一噌幸弘（2004/1/20 大泉学園 in F）
BONDAGE FRUIT、PERE-FURU＋佐藤タイジ、沼澤尚（2004/1/16 初台 THE DOORS）
藤井郷子カルテット（2004/1/9 江古田BUDDY）
横川理彦、上野洋子（2004/1/8 高円寺ペンギンハウス）